SPEC：零

故事描述在英国录影带盛行的时代，由于暴力电影的泛滥，使得电影审查员的工作日益沉重。审查员伊妮德看到了一部电影，惊觉里面的演员长得神似自己儿时失踪的妹妹……

故事开始于蒙特娄，也结束于蒙特娄。一名在找寻灵感的作家（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）无意间得知派·帕帖尔（伊尔凡·可汗 Irrfan Khan 饰）的传奇故事。派的父亲（阿迪勒·侯赛因 Adil Hussain 饰）开了一家动物园。因这样特殊的生活环境，少年派（苏拉·沙玛 Suraj Sharma 饰 ）对信仰与人的本性自有一套看法。在派17岁那一年，他的父母决定举家移民加拿大以追求更好的生活，而他也必须离开他的初恋情人。在前往加拿大的船上，他们遇见一位残忍成性的法国厨师（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）。当天深夜在茫茫大海中，原本令派感到刺激无比的暴风雨一瞬间就成了吞噬货船的大灾难。派却奇迹般地活了下来，搭着救生船在太平洋上漂流，而且有一名最令人意想不到的同伴——理查德·帕克，一只孟加拉老虎。神奇的冒险旅程就这样意外开始了……

爱丽丝（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥沃尔特（弗兰克·艾伯森 Frank Albertson 饰）一同参加了一场盛大的派对，在那里，孤独的爱丽丝遇见了邀请他跳舞的富有男子阿瑟（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），看着眼前英俊潇洒温文尔雅的男子，爱丽丝瞬间坠入了爱河。                                                                      　　一方面，爱丽丝想要接近阿瑟，可与此同时，她又不愿阿瑟目睹自己贫寒的家境。终于，阿瑟要到爱丽丝家做客了，为了招待这位“贵客”，爱丽丝和母亲没少上下忙活。不幸的是，阿瑟显然无法适应爱丽丝家简陋的环境和寡淡的食物，聚会不欢而散，爱丽丝也陷入了悲伤之中，她觉得自己和阿瑟之间的距离仿佛越来越远。

某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！                                                                      　　原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。                                                                      　　虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……

第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。                                                                      　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。                                                                      　　幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？                                                                      　　身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……