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 本片是苏联为纪念二战中苏联人民反法西斯斗争伟大胜利所拍摄的一部史诗性多集宽银幕巨片。全片分为《侵略》、《台风战役》两部，每部上下集共四集。1941年6月，法西斯德国集中了一百九十个师的兵力，以闪电战术入侵苏联，苏联因准备不足，在战争初期节节败退，德军直趋莫斯科城下，双方在莫斯科展开了殊死决战。该片拍摄历时两年，耗资约六百万卢布，拍摄场面宏大壮观，约有五千士兵、近一万名群众、二百五十名演员、二百零二名摄影师参加。这部场面宏伟的战争和导演其他几部类似的战争片一样，都在前苏联政府的支持下，拍摄的具有很强政治性目的的电影。影片宣扬的正义战胜侵略今天看来也是正当的，可是一些宣传国家领袖的场景明显是一种政治需要。如果排除掉这些政治因素，但就影片对宏观战争场面的描写，依然是出色的。

 1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人民开展了分粮活动。巫婆迷娜乘穷人韦么叔的孙子误食生谷得了急病之机，掀起“退粮祭虎”风波。刺莉鲁莽地要捉迷娜，险些引起家族格斗。连长万刚及时赶来，揭穿敌人阴谋，教育了刺莉和布依族群众。为感谢红军，刺莉和群众决定将“红军万岁”四个大字刻在神岩上。红军帮布依族群众成立了石门赤卫队，刺莉当了队长。红军小分队离开石门寨后白山魈卷土重来，威逼群众铲除标语，并枪杀了韦么叔。为挽救乡亲，保护标语，班二公挺身赴险，将“红军万岁”深深地刻在神岩上。白山魈将班二公施以酷刑。刺莉和赤卫队员们为救班二公，智擒国民党派往石门寨的敌参谋长，并闯入虎穴，逼白山魈释放了班二公。红军小分队重返石门寨，同刺莉、班二公等赤卫队员们，一举歼灭了石门垭口的守敌。刺莉亲手射死了仇人白山魈。石门寨布依族群众送别红军，刺莉告诉红军：革命的火种已经深深地播在了山寨人民的心里。

 1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉 饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱 饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时，成贤认为自己与难民身份不同没做理会，投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴（刘若英 饰）为代表的同胞的悲剧令他震惊愤怒，但他认为自己首要任务不是反抗暴敌而是尽职做好一名医生。 同年冬天12月13日，南京全面沦陷，日军开始在南京疯狂烧杀淫掠，成贤终于意识到日军的残酷麻木，让妻子先行一步去安全区躲避，自己则留下来继续救死扶伤，他不知道的是，安全区早已名存实亡，而要反抗时，他发现已无可能。

 1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

 公元12世纪，广袤辽阔的蒙古大草原，由于群龙无首，不同部落之间征伐兼并，屠戮仇杀，将原本的宁静祥和击得粉碎。是时，蒙古人依然保持着抢亲习俗，他们相信婚姻成就的越快，生下的孩子便越勇猛。在一个飘雪的寒冷日子里，乞颜部可汗也速该半路上抢走了蔑尔乞部的新娘诃额伦，而他们便成为了日后草原上的雄鹰——铁木真的父母。部落间的仇杀纷争没有穷尽，铁木真就在血雨腥风之中降生人间。曾经雄霸一方也速该也无法避免死于他人之手的厄运，而他的部落更遭遇了前所未有的灭顶之灾。忍辱负重的铁木真最终夺回乞颜部落可汗之位，并娶到孛尔贴为妻。可是当年被也速该羞辱的蔑尔乞人以牙还牙，抢走了孛尔贴。 动荡的修罗场，一代霸主的传奇拉开序幕……