经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精决定将葫芦娃们抓来炼成长生不老的七心丹，替姐姐报仇。 葫芦七兄弟虽然勇猛非常，却不敌妖怪的狡猾。青蛇精采取各个击破的战术，利用锦囊中的宝物将七兄弟一一降伏。一番斗智斗勇过后，葫芦兄弟全部成为青蛇精的俘虏。原本想炼成七心丹的青蛇精，却没留神炼出综合了七兄弟本领的葫芦小金刚。葫芦小金刚和妖精的战争更加激烈…… 本片荣获1991年广播电影电视部优秀影片奖第二届全国影视动画展播荣誉奖。
叶长青在玄天界的第一座师门青阳门中完成了初步修炼与学习，同时神秘的二师姐曲问夏也与他一同准备着天剑宗考核。叶长青凭借自身深厚莫测的修为，成功通过宗中考核，又在天剑宗云梯之上遇到了游荡的天剑宗第一代师祖——萧夜凡的一缕灵体。在与萧夜凡结拜，手握萧夜凡亲传宝物后，叶长青征服了天剑宗上下。在解决了一干敌对势力后，叶长青决定向远方出发，继续探寻玄天界与自己前身相关的秘密。
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