故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
深蓝，钢铁飞龙团队的副队长，冷峻外表下藏着炽热的心。他曾是警队精英，后加入钢铁飞龙，以超凡枪法和预知未来的能力闻名。在一场危机四伏的潜入任务中，深蓝凭借精准射击化解重重机关，更以其敏锐的直觉预见敌人的阴谋。他不仅保护队友于危难之间，更在关键时刻做出艰难抉择，展现出非凡的领导力和牺牲精神。
少年秦烈为守护唐思琪，不顾境界相差悬殊和梁少扬对战，同时他体内沉睡的力量开始慢慢觉醒。器具宗在玄天盟派八大门派围攻下，遭遇到宗门存亡危机！秦烈答应器具宗宗主誓死守护器具宗，与此同时，七煞谷谷主鸠琉瑜却带着最强大的秘密武器偷偷潜入灵坛，打算夺取秦烈的性命……
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
热心的小学生大地，看见自己的同班同学明日香，为世界上是否有幽灵的问题与同学发生了摩擦。看到自己喜欢的明日香为拿不出证据证明幽灵的存在而苦恼，大地决定去拍幽灵的照片而来到了一幢在人们传说有幽灵存在的无人的别墅里。当大地寻找幽灵的时候，却被突然出来的白色老鼠吓得个半死，匆忙中撞进了房子的主人之一，爱的怀里，并差点被爱的巨乳夹得窒息。好心的爱把大地从怀里弄出，并温柔的问他为何在这里，但是大地哪里知道爱是人是鬼，一转身就大喊的朝门口跑去。刚好这时候，房子所有的主人都回来了…… 大家带大地来到了餐厅，问他为何要闯入别墅，大地如实的说出了...
解放封印，额头出现龙之纹章时，新的真王传说即将宣告开始！ 这时代出生的摩陀罗，在其出生时的声音同时将魔王米洛克全身的灵力夺取，并丢往黑暗世界去。15年后，灼热的沙漠，在这养育他长大的亲人汰汰罗，将其全身装上机械装置，而摩陀罗也长大成一少年。长年的流浪，最后两人来到和平的尼索之社，并和麒麟相遇，这段期间也得到休息；但好景不常，米洛克的魔爪却来到了这个平和之社。村人被虐杀，连汰汰罗也身负重伤而倒地。另一方面，此刻隶属于米洛克军队的亡国之王子夏凰翔和圣邪神，也倒戈相向并脱离须弥山之控制。在与米洛克军队战斗之中，摩陀罗、麒麟和夏凰翔、圣邪神之宿命邂逅会如何发展下去？心中各有所思的他们，同时前往米洛克帝王所在之须弥山踏上旅程！ OVA 魍魎戦記マダラ 上巻 胎蔵編 魍魎戦記マダラ 下巻 金剛編
明日岛虽然鼓励创新，但新技术存在着很高的风险，同时明日岛也面临着很多自然灾害。面对各种危机，由代表科学（S）的赛拉斯、技术（T）的甜甜、工程（E）的爱迪、艺术（A）的阿力、数学（M）的曼妮莎和运动（！）的小金组成的超学先锋就会挺身而出，赶往救援的第一线。在塞拉斯的指挥下，队员们分工合作，利用各种科学知识解决各种麻烦。在处理危机的过程中，队员们可能会产生观点和行动上的分歧，但最后大家总能坚持团结合作精神，并找到解决问题的最佳方案。而人工智能百变校巴作为超学先锋的重要成员，也会变身各种工程车，助力救援行动。
这个故事描述了两只熊——熊大和熊二，以及人类盗伐森林的对手光头强之间的斗争和冒险故事，尤其是在春天的森林里发生的一系列事件。熊大是熊兄弟中的领袖，聪明机智，善于应对各种情况，经常能想出解决问题的好主意。相比之下，熊二性格憨直，可爱天真，做事常常冲动且直接，思维比较简单直接。这两只熊与他们的敌人光头强展开了一场保卫森林的斗争。 在春天里，森林里发生了许多与季节有关的事件，比如赏花、植树节和花粉症等等。熊大和熊二率领其他丛林动物们，积极参与保护森林的活动，同时阻止光头强继续盗伐破坏森林。他们利用各种策略和智慧，与光头强进行斗争，保卫自己的家园。这个故事融合了幽默、冒险和环保主题，通过熊大和熊二等动物们的努力和冒险，呈现了一个关于保护自然环境和共同努力的故事。
位于大陆中央的一个大国。那个国家皇帝的妃子们住的后宫中有一个少女， 名字叫猫猫。 之前在花街当药师，目前在后宫工作中。 某日，她听闻皇帝的孩子们很短命的传言，现在的两个儿子都因病而日渐虚弱，出于兴趣猫猫开始调查这件事的原因，就像是在说不可能有这样的诅咒。 美型的宦官——壬氏，安排猫猫去做皇帝宠妃的试毒者。 虽然对人类没有兴趣，但出于对毒与药异常的执著，在花街长大的药师就这样被卷进了各种流言和事件。 美丽的蔷薇长着刺，女人的花园里到处是毒，总是少不了的流言与阴谋。 尽管麻烦，猫猫还是处理着壬氏不断地推给她的各种工作。 难得一见的爱毒少女今天也在后宫里跑来跑去。
“红魔鬼”麦林的儿子麦当在地球上长大，他步入父亲后尘，决心找到被视为谎言的“彩虹海”，他依靠神奇力量突破邪恶组织“银河眼”设置的禁区，还邂逅了小星球国王咕咚。臣民因慑于炼丹师的阴谋，把咕咚变成兔子形状，可是他还是落入了炼丹师早已设置的圈套。麦当神勇地击败炼丹师，与咕咚驾飞船飞往彩虹海，可航线被星际联盟关闭，他们只好穿越死亡航线“魔鬼脚印”。历经艰险后，他们在天王星土著帮助下穿越冰雪迷宫，击败了强大的敌人，进入航行者遇难的雪流星。正当胜利在望之机，更大的危险出现了，太空海盗掳走了咕咚，海盗中还有功夫超群的英武少年米龙，麦当还能继续前进吗......
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
动画片主要讲述三个可爱飞行车（小洛、小塔和小艾）变形救援的故事。它们生活在星星汽车小镇，每天都会执行不同的任务，当看到人们遇到各种各样困难的时候，它们勇敢热情变形为各种各样的救援工程车，及时化解了各种危机，赢得了人们的尊重和喜爱。
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