樱井广海（反町隆史 饰）曾是个成功的游泳运动员，且有望进军奥运会，却因为受伤不得不放弃运动生涯；铃木海都（竹野内丰 饰）曾是名企职员，且堪称业界精英，却因一次失误令公司蒙受损失。两个遭遇挫折的年轻人齐齐来到沙滩度假，入住同一家民宿。虽然都处在低潮期，但广海生性乐观，海都则内敛成熟，两人非常投缘，共同在海边的悠闲生活中找到大都市没有的淳朴和快乐，重拾对生活的信心。在民宿中，两人又结识了老板的孙女真琴（广末凉子 饰），三个年轻人，惺惺相惜的友谊，似有似无的爱情，终身难忘的回忆，不知不觉中，夏天就要结束了……
1999年，丹上了11年级，他转学到圣劳伦斯，一所全男生天主教学校。他的父亲因晚期脑癌正在附近的医院接受治疗；他母亲在他只有七岁的时候就去世了。丹与阿努拉克修士关系密切，阿努拉克修士是该校的院长，也是一名心理学家。阿努拉克修士试图治愈丹的睡眠瘫痪。在他的梦里，丹看到了一个让他窒息 的影子当他转移的时候会变得更糟。阿努拉克兄弟在梦中寻找意义；他认为丹对他父亲有某种情结。丹在第一天上班时引起了一阵恐慌，因为他选择了一个高年级学生Trin的座位，Trin一年前在学校后面的湖边神秘失踪。那张桌子没人敢坐，也没人敢扔。他认识了他的同学九和室友乔治，以及来参加年度演出的圣玛丽学校的学生查姆。随着他们四人的关系越来越密切，他们开始调查Trin的失踪，同时帮助Dan摆脱困扰他的阴影
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