主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长
故事发生在遥远的宇宙，一个充满活力的领域--大智区，区内所有人都非常渴求知识，他们能从知识中汲取营养、增强智能，大智区内洋溢着一片详和安静的学习气氛。大智区内的小灵村有三名村民，分别是充满好奇心的小夫子、品性敦厚的蕃薯头及个性勇敢的小秦。三人是小灵村内比较活跃的伙伴，常常以自己的知识戏弄他人。老师字典长老帮助他们校正自己的言行。所有大智区的居民均以增进知识为终身目标，他们从知识中获取力量保护自己，保护大智区。三名主人公在学习的过程引发出一段段充满奇幻的冒险故事
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