一九四九年的上海正是多事之秋，靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河，但几经波折才再度重逢，誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害，被屈入狱。当康获释时，康、敏仿似隔世重逢。一次难得机会，敏可到美国深造音乐，康为了不想拖累敏，嘱敏先往美国等之，而自己却赴外地从军。不久敏获悉事实，便回国找康，惜不果。数年后，康突然出现，并被卷入文化大革命浪潮中，遂掀起一场激烈的恩怨情仇。
允教授的妻子又生了一个小女孩，3岁的俊熙（宋承宪 饰）和父亲到医院看望妈妈和妹妹时顽皮地将妹妹与旁边摇篮里的婴儿换了过来，一段误会就此展开。十四年过去了，俊熙已经长成了一个翩翩少年，妹妹恩熙（宋慧乔 饰）也十分聪明可爱，家境的优越使得两兄妹成为学校了令人艳羡的对象。与恩 熙同班的新爱（韩彩英 饰）因为父亲早逝，而哥哥却游手好闲，全家只有靠母亲一人独立支撑的餐厅过活，生活艰难。新爱一直十分嫉妒恩熙，一天她故意报复恩熙，被俊熙发现，恩熙不想将事情闹大而赶去制止哥哥和新爱理论时，被一辆货车撞倒了。在医院里，继续输血的恩熙被查出了并非允教授夫妇的亲生女儿，经过调查，原来新爱才是允教授的亲生女儿。新爱知悉了这个秘密，来到了允家认亲生父母。虽然养母京河十分不舍得，但恩熙为了不让母亲难做，回到了新爱那个艰苦的家，由此展开了她的另一段人生……
是具有Trot才能的20代女人遇到天才作曲家成为Trot歌手成长的浪漫喜剧
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